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中邮基金国晓雯:科技板块景气度将持续提升
2月4日,中邮新思路基金基金经理国晓雯发布观点表示,当前我国的科技行业正处在新一轮周期的起跑阶段,行业景气度能够持续提升,因此看好5G基站建设、LED、PCB等子行业。此外,新能源车和光伏板块也值得关注。
  国晓雯表示,现阶段,我国高科技行业面临创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振。因此,我国科技行业目前正处在新一轮周期的起跑阶段,行业景气度能够持续提升。具体看好的子行业包括:5G基站建设、LED、PCB、服务器、网络可视化、超高清视频、车联网应用、网络信息安全、医疗信息化等。
  对于新能源车板块,国晓雯表示,以特斯拉为代表的新能源车企销量和产能全球扩张势头强劲,传统车企如大众、宝马等也纷纷进行电动化转型,包括中国、德国、英国在内的多个国家相继出台新能源汽车的补贴刺激政策。这种种迹象都充分说明汽车行业正在经历百年一遇的新能源化变革,而中国目前具备最全面、最核心的新能源汽车产业链以及广阔的市场,因此国内新能源汽车行业在这一变革中,一定会出现全球性的龙头企业。
  对于光伏板块,国晓雯表示,近年来,全球光伏每年新增装机量都维持在100GW以上的规模,且每年新增需求呈现出此消彼长、各地开花的状态。中国企业是全球光伏制造的核心力量,包括硅料、硅片、电池片、组件各个环节,都已经出现了全球性龙头,这些企业凭借优秀的成本控制能力和技术创新能力,不断迭代降低光伏发电成本,不仅推动全球能源结构变革,同时也在这一浪潮中持续受益,具备长期的投资价值。

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